Dietbert accompagna Anna al corso di scherma e crede che Thorben Wegner sia un suo rivale in amore, quindi lo sfida a duello.

Dietbert vince il duello a scherma, ma questo non sembra piacere molto ad Anna, che lo lascia da solo.

Visto che Anna non corrisponde l'amore di Dietbert, lui decide di andare da solo alla festa di Vanessa e rompere così la maledizione.

Anna vuole baciare Dietbert e così vedere se si è davvero innamorata di lui.

l mastro Grom scopre un modo per far sì che Dietbert non diventi più una rana, ma questa via d'uscita non sembra piacere molto né a Dietbert, né ad Anna.

Dietbert ha deciso di andare in America in mongolfiera, ma al mastro Gorm questa idea sembra non piacere affatto. Quindi decide di giocarsi l’ultima carta e chiede aiuto ad Anna.

Anna arriva in tempo da Dietbert che sta partendo, ma come lo salvera?