Il Principe Dietbert entra in un negozio per animali per comprare del cibo. Scopre che il negozio è del mastro Gorm, il vecchio mago di corte.

Dietbert cerca di vincere l'amore di Anna ed è disposto a sfidare il campione di scherma Torben Wegner pur di ottenere il suo scopo.

Anna scopre che Dietbert si trasforma in rana e in principe ogniqualvolta lei lo bacia. Questo le risulta molto pratico per nasconderlo in casa senza essere scoperta da sua madre. Purtroppo, però, l'indomani mattina la rana sembra essere scomparsa...

Dopo una lunga ricerca, finalmente Anna ritrova Dietbert nei pressi dello stagno del parco.

l mastro Grom scopre un modo per far sì che Dietbert non diventi più una rana, ma questa via d'uscita non sembra piacere molto né a Dietbert, né ad Anna.

Dietbert ha deciso di andare in America in mongolfiera, ma al mastro Gorm questa idea sembra non piacere affatto. Quindi decide di giocarsi l’ultima carta e chiede aiuto ad Anna.

Anna arriva in tempo da Dietbert che sta partendo, ma come lo salvera?

La madre di Lilly sta morendo e il suo ultimo desiderio è quello di rivedere la sorella Lena, che purtroppo non riesce a ottenere il visto per uscire dalla Repubblica Democratica Tedesca.

Dopo la morte di su madre Lilly non sa dove andrà a vivere. A lei piacerebbe andare a vivere con Pascal, il ragazzo di sua madre, ma gli assistenti sociali non sembrano essere d'accordo.

Lena riesce ad andare al funerale di sua sorella e lì incontra per la prima volta sua nipote Lilly.

Lilly vede sua zia per la prima volta nella vita, ma solo per poco, visto che deve subito rientrare in collegio.

Pascal e Lena parlano di come andranno avanti le cose. Il giorno dopo Lilly corre in stazione supplicando sua zia di poter partire con lei.

Lena sta pensando di adottare sua nipote Lilly, ma sa benissimo che con le condizioni politiche attuali, la cosa è praticamente impossibile.

Lilly va su tutte le furie vedendo che la casa dove lei, sua madre e Pascal hanno vissuto tanti anni insieme, viene semplicemente svuotata e messa in vendita.

Dopo che Pascal ha venduto l'appartamento, Lilly comincia a fare le sue ricerche per capire come trasferirsi nella Germania dell'est da sua zia.